航空制造业属于系统高度集成、产业带动强、发展机遇巨大的高端装备行业，当前正进入到快速发展的重要时期。苏州作为全国制造业大市，如何抢占先机、快速崛起，值得研究，我们试图作出一些分析，供领导参阅。

一、航空制造业发展空间潜力巨大

当前，我国民用航空制造业已步入快速发展阶段。据民航局发布的《2019 年度通用航空行政许可信息的公告》《2019 年通用和小型运输运行概况》，截至 2019 年末，我国获得通用航空经营许可证的通用航空企业 478 家，通用航空在册航空器总数达到 2707 架，全行业完成通用航空生产飞行 106.50 万小时。根据美国联邦航空局 2016 年通用航空现状调查结果，美国现役通航飞机（每年至少飞行 1 小时以上）数量为 211793 架，规模远远超过我国。由此可见，未来我国通航市场规模增长潜力巨大，有望迎来爆发式增长。

2014 年 7 月，国务院和中央军委下发《低空空域管理使用规定（试行）（征求稿意见）》；2016 年 5 月 ，国务院办公厅印发了《关于促进通用航空业发展的指导意见》，提出到 2020 年中国境内建成 500 个以上通用机场，通用航空器达到 5000 架以上，年飞行量 200 万小时以上，培育一批具有市场竞争力的通用航空企业，通用航空业经济规模超过 1 万亿元人民币。可以预见，限制中国通航发展的制度性障碍将逐步消除，随着空域的开放，通航产业将迎来巨大发展机遇，进一步推动民用航空制造业及航空零部件制造业的发展。

近年来全球航空产业市场规模约在10000亿-15000亿美元区间内，中国航空产业规模占比7%，还有很大空间。据有关智库分析，中国现已成为全球除美国以外最大的民用飞机市场，预计未来20年中国民用市场空间将超15000亿美元。我国航空制造业需求持续强劲，根据波音 2019 年发布的报告，预计未来 20 年，中国将需要 8090 架新飞机，总价值高达 1.3 万亿美元。根据《中国商飞公司市场预测年报（2019-2038）》，预计未来 20 年，我国航空公司将接收 9205 架新机，市场价值约 1.4 万亿美元，折合人民币约 10 万亿元，到 2038 年，中国的旅客周转量将达到 4.08 万亿人公里，占全球的 21%，中国机队规模将达到 10344 架。在国内民航市场需求强劲背景下，我国民用航空制造业将迎来蓬勃发展时机。

二、长三角地区形成竞争发展态势

航空制造产业无疑是亟待抢先布局的“一片蓝海”。据了解，一架飞机主要由300-500万个零部件组成，这些零部件需要数千个供应商生产。从大的角度来看，飞机部件主要包括机体、发动机、机载设备（含航电设备和机电设备）、内装饰以及其它五大部分，各自的价值量占比分别为40%、25%、25%(15%+15%)、6%和4%。其中无论是航空制造业还是航空维修业，蕴含的巨大商机是不言而喻的。

2008年以来，随着上海中国商飞的落户发展，加之临空经济、通航产业等新经济、新产业风口的叠加，长三角的航空产业园建设热潮涌动。据不完全统计，至少有十座城市布局航空产业园。这些产业园的形态有所不同，有的在临空区域发展飞机维修、航空物流等。而无论是通航产业还是大飞机制造，许多城市都秉持着“先抢占赛道”的思路。目前我国的航空制造行业尚处扩张早期，除了上海总装制造的优势，长三角产业分工格局尚未成形，各座城市未来还有不同的可能性。对于目前发展较好的城市，已显现一些产业链的雏形，比如苏锡常的发动机零部件、杭州的机体结构件。

值得关注的是，无锡在发动机零部件上有优势。全球航空发动机整机市场长期被GE航空、Rolls-Royce、普惠三家公司垄断。而无锡已拥有一些融入了GE航空、RR供应链的叶片制造企业，例如无锡透平叶片、无锡航亚科技。常州、镇江都拥有比较出色的航空复合材料企业，例如常州的科泰思（中国）、镇江的航天海鹰。在南通也有民用复合材料生产线。

放眼浙江，杭州企业数量少但代表企业较为强势，整体在机体结构件方面亮眼。比如近两年新诞生的合资企业西子势必锐，此前西子航空有C919大飞机舱门的业务，而美国势必锐是世界最大的一级航空结构制造商。另外舟山未来也有潜力，坐拥波音737飞机完工和交付中心。

从企业的发展路径来看，一方面是从本土自生，比如科研院所的成果转化、国企直接投资或孵化，以航天海鹰为例，它由中国航天科工三院、航天306所和镇江新区共同组建。另一方面外资企业也是主流，与海外企业合作可以加速融入全球市场。比如西子势必锐成立后凭借势必锐的国际网络与相关技术，迅速成为波音、空客的供应商。另外，国内也有企业在对外股权收购空客/波音的供应商企业，比如常州启赋安泰。随着航空工业的全球化，大飞机零部件转包市场逐渐扩大，这些企业有望在国际市场走得更远。

三、苏州具备快速崛起的比较优势

当前，苏州正举全市之力、汇各方之智，共同打造航空航天产业基地。4月底苏州召开航空航天产业发展大会，正式发布了《苏州市发展航空航天产业三年行动计划》《苏州市促进航空航天产业发展若干措施》。“大飞机苏州产业研究中心”“大飞机苏州航空产业园”同时揭牌。苏州市委市政府明确，到2023年，苏州力争全市集聚航空航天产业链相关企业超过500家，产业链营业收入达到600亿元，打造3-5个航空航天特色产业园，培育一批航空航天产业创新中心，建设有一定影响力的航空航天产业研发和制造高地。

应该说，发展航空产业，苏州拥有最强比较优势：一是具有强大的制造业基础。2020年，地区生产总值迈上2万亿元新台阶、位居全国第六，拥有35个工业大类、167个工业中类、491个工业小类，2020年装备制造业产值首次突破万亿元。苏州航空航天相关产业规模达300亿元，重要零部件及配套企业200多家，涉及动力系统、机电系统、航电系统、航空材料等诸多领域，参与中国商飞有关项目的企业就有近30家。二是集聚了一批高端创新载体。目前苏州聚集了西工大长三角研究院、北航苏州创新研究院、南航苏州研究院、海鹰空天材料研究院等一批重大创新载体，航空航天企业中拥有1个省级工程中心、1个省级工业设计中心、9个省级企业技术中心。三是初步形成了全面布局。太仓市致力培育航空航天产业集群；昆山市、吴中区主攻民营航空部件加工；苏州工业园区汇聚了一大批外资航空装备企业；苏州高新区以军工航空航天企业为主；吴江区聚焦航空高端装备和关键零部件领域；张家港市、常熟市重点聚焦航空标准件和新材料；相城区重点打造航空航天材料、航空发动机等产业链；姑苏区大力提升航空延伸服务能级。四是推出了具有竞争力的政策措施。苏州提供最优服务保障，打出一组“政策牌”“金融牌”“人才牌”组合拳，围绕支持产业集聚发展、强化创新成果转化、加强要素投入保障、优化产业发展环境四个方面，细化了19条具体措施。包括，对实到资本金5000万元（含）以上的企业，给予最|高1000万元奖励；支持企业兼并重组，给予最|高1000万元奖励等。

我们感到，苏州加快发展航空制造业，以下问题值得研究。

1、这是苏州装备制造业跨越发展的重大契机。航空产业是世界科技和高端装备制造竞争的重要战略制高点，是制造业“皇冠上的明珠”。比如中国商飞、波音、空客等总装企业对大飞机零部件都有严格的认证体系，不仅产品需要认证，生产过程中的关键和特殊工序也需认证（NADCAP），否则该企业就不能开展这道工序。因此，发展航空制造业，不是简单的产业延伸，而是苏州制造披荆斩棘的二次创业，我们必须充分认识加快发展航空制造业的重要性、机遇性和竞争性。

2、加快引进相关外资项目是一条快速有效的“捷径”。大飞机零部件有总量多、品种多的特点。例如波音747的零部件超400万个，由分布在65个国家的1500个大企业、15000多家中小企业协作生产。海外有数以万计的“小而精”的企业，各自负责特定种类的零部件制造。我们必须把开放发展与推动航空制造业快速崛起紧密结合起来，大力引进国外成熟的制造商的分支机构，从而快速提升苏州航空制造业的发展水平。

3、“借梯上楼”是提升苏州航空产业配套能力的重要策略。上海是航空产业重要的总装制造基地，我们必须以长三角一体化、沪苏同城化为契机，在航空制造业发展上更好地接轨上海、服务上海、融入上海，力争成为上海航空产业总装制造基地的重要组成部分。同时，国际上有的零部件供应商发展历史已超数十年，我们应加强分析研判，积极参与国际转包业务，借助国际巨头来加快提升航空产业的配套能力。